description du poste
Vous serez amené à traiter les missions suivantes :
- Maintenir à jour le référentiel client et les dossiers administratifs des clients assurance et banque.
- Savoir Vérifier la complétude et validation de la documentation dans le cadre des Entrées en Relation et de la mise à jour de données clients : analyse et saisie dans le référentiel client.
- Savoir Contrôler, analyser et enregistrer les opérations : souscription, versement, rachat partiel, et avance, arbitrage, et changement de clause bénéficiaire.
- Traitement des rachats totaux et des clôtures de comptes.
- Traitement des demandes Compagnie : opération de trésorerie, frais et commissions.
- Mettre à jour des positions des valorisations dans le référentiel client.
- Traitement, enregistrement, et suivi des dossiers de succession et donation.
- Traitement, enregistrement, et suivi des SATD, Saisies Attributions et Conservatoires.
- Gestion des accès Extranet des Compagnies.
- Constitution du dossier administratif client.
- En relation avec la Direction de l'offre de la Banque: Mise à jour des fiches CRM et données Compagnie
- Traitements des frais Compagnies
profil recherché
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 3 années justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur des activités de Back Office en Assurance vie.
Vous possédez une solide connaissance de l'activité tenue de comptes Assurance-vie et Banque.
Vous maîtrisez les notions juridiques indispensables en droit bancaire/assurance et les règles applicables en la matière.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Gestionnaire en Assurance Vie, pour une Banque Privée Parisienne.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+2
salaire : - €
type de salaire : annuel
